财达证券助力衡阳城投首单交易所公司债券成功发行

5月6日，衡阳市城市建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在上海证券交易所成功发行，本期债券的主承销商为财达证券，发行规模为25.00亿元，发行期限为3+2年，债券主体评级为AA+，无债项评级，票面利率为4.56%。

据财达证券相关负责人介绍，本期债券将于5月11日上市流通。

衡阳市城市建设投资有限公司（以下简称“衡阳城投”）成立于1999年7月13日，作为经衡阳市人民政府授权的重点基础设施项目建设主体，其经营和投资领域的市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。随着衡阳城市建设的不断深入、当地经济发展水平的不断提高，衡阳城投的业务量和效益也同步增加。衡阳城投连续十四年圆满完成了城市建设计划目标任务，有效拉动了衡阳的经济和社会发展。

本期债券为衡阳城投首单交易所公司债券，是衡阳城投在交易所市场迈出重要一步，拓宽了国企直接融资渠道，彰显了资本市场对国有企业综合实力的认可，为企业长足发展提供强有力的资金保障。

财达证券表示，本期债券发行得到市场各机构大力支持，今年以来，国内外宏观形势复杂变换，公司债利率呈现上行趋势。在此行情下，该公司作为本期债券的主承销商，高度重视债券发行工作，遵从发行人意愿、积极沟通投资者、广泛路演询价，不畏艰难，不留余力。最终本期债券以4.56%，低于市场同等级公司债券平均发行利率成功完成了发行工作。未来将继续加强与衡阳城投的业务合作，依靠资本市场方面的专业知识和人才储备，为衡阳城投提供优质、全面、专业的金融服务。（赵学毅、张晓玉）