人物简介：
吕骐博士，全球财富管理行业专家,上海通善互联网金融信息服务有限公司CEO，建邦基金高级合伙人，投资顾问。曾就职于华尔街Alfest财富管理机构,担任资深策略师,带领投研团队为遍布全美的理财客户提供财富管理和资产配置服务。
数学+金融，顶尖复合稀缺财富专家
1997年大学毕业之后，吕骐赴美，在美国康奈尔大学继续进修数学。求学期间，他深感数学重理论而轻实践。于是，他选择了更加偏重实践的统计学。1998年，他和商学院的两位教授一同进行了一些研究，并因此对金融产生了更加浓厚的兴趣。1998年秋，他决定申请去商学院学习金融，最终选择了全美知名商学院 - 西北大学凯洛格商学院。
海外经验落地中国沃土
在获得康内尔大学数学硕士学位和西北大学凯洛格商学院金融学博士学位之后，吕骐走出了校园，选择在全球金融中心——纽约任职。在Altfest财富管理机构，多年担任资深策略师，带领投研团队为遍布全美的理财客户提供财富管理和资产配置服务。后带着海外宝贵经验，回到国内精耕细作，为广大投资者带来福音。
观点致胜，引领财富
吕骐博士所带来的发达国家和市场的先进理念与实践，为大众富裕人群引领创富人生。
吕骐观点：
“做财富管理要对宏观经济，对整个政策都有非常好的把握。”
“我对自己的定位是一个经济学家，金融只是经济应用到资本市场里的学科，而每个经济学家都是对政治感兴趣的。”
“尽管美国财富管理经验比中国国内多很多，但财富管理和金融其他领域来讲发展的还是比较初级的，没有一套大家都非常认可的理论。在实践过程中，大家根据感觉、经验和根据自己开发的一套理论来做，在这个行业中有很大的空间可以提升。”
吕骐认为,作为一家专业的财富管理机构,应该具备通过科学的规划为客户合理配置资产的能力:预测经济走势、应对市场波动、配置不同领域的投资。当然,形成这一揽子解决方案的背后,可能涉及宏观经济、投资市场、生活消费、法律法规等在内的多门学科作为支撑。目前国内财富管理机构的主要模式以产品为导向,这可能导致部分销售人员倾向于为投资者推荐利润最高的产品,而不是最适合客户的产品。财富管理要以客户需求为中心,以收取服务费为主要利润来源,这样就能最大化保障客户利益,也能更好地避免误导客户。
吕骐先生，作为顶尖财富管理专家，拥有国际视野和先进的实操技术，在财富管理和资产配置领域出类拔萃，如同夜空中最亮的星，拥有独具个人标签的穿透力和震撼力，引领投资新方向。
